那里，依然发呆、疑惑，母爱的记忆已被忘却，不明白这一切是怎么回事。天龙三子不约而同地叹息：“现在，小灰灰连伟大的母爱也失去了！良知蒙尘！”这时，红太狼瑞贝卡又开始进攻，决意要将他赶出这附近区域……

两个月后，小灰灰更壮、更结实了。同时，他的性格也在受遗传与环境的影响，他的性格不可避免的被扭曲了，他变得更加乖僻孤独、难与为伍，也更加凶猛。同时，狗狗们也越来越明白，与他和平相处要比跟他打架好。梅西对他的重视与日俱增。小灰灰不能忍受嘲笑，认为人类的笑很可恨，嘲笑声使他感到莫大的耻辱，嘲笑一旦是针对他而发的。即使如此，他也不会在梅西身上泄愤，因为主人有一根木棒和一个神的头脑。但此时与他冲突的狗无疑倒霉……

两年光阴飞逝，亚马逊河边的土著人遇到了一次大的饥荒，夏季捕不到鱼，冬天打不到鹿，而兔子几乎绝迹。他们失去了习以为常的食物，饿得只好弱肉强食，只有强者存留下来，老弱也饿死了，村子里有哀嚎声。在森林中跋涉追寻猎物的猎手们神情焦虑，女人和小孩忍饥挨饿，形容消瘦、眼窝深陷。人们被逼到了绝境，他们竟吃了鹿皮鞋、手套的鞣皮。人们吃狗，狗狗们相互吃，先是吃掉最弱的和没有价值的，慢慢的，活着的狗明白了，少数聪明勇敢的狗就丢下人们和火，逃进森林，火堆现在变成了屠宰场，在森林中，或饿死，或被吃掉。

在这悲惨的时刻，小灰灰也悄悄逃进森林。由于兽仔时代的训练，他比别的狗更适应这种生活。他尤其擅长偷偷跟踪小动物，一潜伏就是几个小时，怀着饥饿，耐心地等待着，他监视一只谨慎的小松鼠的一举一动，直到它冒险到了地上，这时，小灰灰也不行动。他要等到十拿九稳以后，一击而中，决不让松鼠逃上树。他从隐藏的地方显出身形，不迟不早，快得像一个射出的火箭一样令人难以置信，稳稳地捉住目标。虽然捉松鼠比较成功，但松鼠也不多，他不能依靠它们活着、长壮。因此，他不得不猎取更小的东西，有时饿得只好从地洞里挖米老鼠，甚至不惜与比他更为凶恶的伶鼬作战。他曾偷偷返回人们的火堆，但没走到火边。为了防止被人发现，他潜伏在森林里，掠夺捕兽器上的兔子，那时，梅西正在森林里踽踽而行，由于衰弱气喘常常坐下来休息。

森林里，小灰灰碰到了一只年轻的狼，饿得削瘦憔悴，肌肉松弛。如果不饿的话，小灰灰会跟着它走，最终与他的野生兄弟们为伍结队，但是他饿得要命，于是捉住那只小狼，将它咬死吃掉。三岁的小灰灰运气不错，每逢饿极了时，他总能找到东西吃，他饿得衰弱不堪时，总算没碰到什么比他大的食肉动物。晚上，他刚吃了两天大山猫肉，身体强健了，碰到一群饿狼扑来，结果，他不但跑过了它们，而且在兜了一大圈后绕回原地，还干掉了一个精疲力尽的追逐者。之后，他离开这个闹饥荒的地方，到自己出生的地方旅行。在原来的洞穴里，他遇见了母亲红太狼瑞贝卡，她又逃离人类的篝火，回到过去避难的地方生仔来了。小灰灰来到时，这一窝已仅剩下一只活着了。

红太狼对待已经长大的儿子，毫不慈爱，不过，小灰灰并不介意，他长得强壮，已经超过母亲了。他转身走开，向河流上游跑去，在河流分岔处沿着支流一直走，发现了以前他与母亲共同吃掉的那只大山猫的窝，他就在这个荒弃的洞里休息了一天……

在饥荒快结束的日子里，他无意中碰见了德尚，它也逃到了森林里苟延残喘。他们正从相反的方向沿着一处悬崖的脚下跑，绕过岩石转弯时碰见了面。他们都非常惊慌，站住，怀疑的互相观察。小灰灰的状态极佳，他的捕猎极为顺利，一个礼拜以来都吃得很饱，刚刚还捕到猎物饱餐了一顿。一看见德尚，他不由自主的耸毛咆哮，德尚想要逃跑。然而，一切都在小灰灰的掌控之中，他冷冷地看着看德尚临死前的挣扎。

之后，他来到森林边，一条狭长的空地斜着伸向亚马逊河。从前，他来过这里，那时是一片空地，现在却有一个村子。他躲在林子里，研究其中的缘由，是旧村子的人迁到这个地方来了。他熟悉那景象、声音、味道，呜咽与哭泣消失了，他听到的都是满足的声音。一个女人在发怒，可以听得出来，那是从肚子里发出来的。空气中弥漫着鱼的味道，有食物了，看来，饥荒过去了。

小灰灰勇敢地走出森林，向营地小步跑去，直奔梅西的帐篷，主人不在，他归宿般地躺下来，等待着梅西……

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